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        鋼材價格下滑并非產能過剩

        Webmaster 回復:0 | 查看:1573 | 發表于 2020-1-10 08:01:49 |閱讀模式 |復制鏈接
          2005年以來,在落實科學發展觀和加強和改善宏觀調控的政策作用下,固定資產投資過快增長勢頭得到遏制,經濟結構調整取得了積極進展。但鋼鐵、水泥、汽車等行業過度投資導致產能過剩的問題日漸突出,其不良后果已經顯現,產品價格下跌,庫存上升,企業利潤下降,虧損增加。電力、煤炭等行業潛在的產能過剩問題也將在未來兩年集中爆發。電子通信行業內需不足的問題較為嚴重。主要工業行業將面臨需求放緩和產能過剩的雙重壓力,產銷形勢和企業效益發生明顯變化。

          鋼鐵行業

          預計"十一五"期間粗鋼和鋼材生產能力利用率將下降到70%和60%以下,鋼鐵行業將面臨嚴重的產能過剩問題。預計鋼鐵行業2005年四季度利潤同比將下降50%,2006年一季度利潤將下降六成以上。




          需求放緩導致產能嚴重過剩。鋼鐵行業經過長達幾年的價格上漲和投資高速擴張期后,近期市場形勢發生了較大變化。在加強和改善宏觀調控的政策作用下,鋼鐵行業國內需求增長放緩,預計2005年鋼材需求增長14%-18%,而前三季度粗鋼和鋼材生產增幅分別高達27.4%和25.8%,遠高于下游行業汽車、家電、機械設備等的增長速度,供需增長差達7-10個百分點。另外,在國家取消鋼坯等鋼鐵初級產品出口退稅和加工貿易政策調整的情況下,2005年8月份鋼坯、鋼材出口量創去年7月份以來新低,9月份鋼鐵行業出口交貨值同比下降31%,而上半年增長高達1.25倍。需求減緩而鋼材供給仍快速增加,9、10月份粗鋼和鋼材產量均突破3000萬噸,日均產量突破100萬噸。目前鋼鐵行業生產能力已大于市場需求一點二億噸,還有在建能力七千萬噸,擬建能力八千萬噸。隨著在建產能的陸續投產,2006年全國粗鋼和鋼材產能將分別達5億噸和6億噸,超過了"十一五"規劃年產鋼最高4.5億噸的擬控制目標。預計"十一五"期間粗鋼和鋼材生產能力利用率將下降到70%和60%以下,鋼鐵行業將面臨嚴重的產能過剩問題。

          鋼材價格暴跌,庫存急劇上升。受供大于求和產能過剩影響,10月末國內鋼材價格綜合指數為105.17點,比9月末再度下跌7.29點,跌幅為6.48%,是2005年月環比下降最大的月份。同時,國內鋼鐵生產仍在快速增長區間,對進口鐵礦石需求不減,鐵礦石價格仍居高不下,鋼鐵行業面臨兩頭受壓的局面。

          利潤增長出現拐點,資金占用快速上升。鋼鐵行業產能過剩引發的鋼材價格下跌,使得鋼鐵行業從2000年以來的利潤增長勢頭發生逆轉,2005年8月份當月利潤出現了近六年來的首次負增長,9、10、11月份利潤同比則繼續下降,且降幅持續擴大。8、9、10、11月份鋼鐵行業利潤同比分別下降11.6%、30.5%、52.3%、53.2%,預計鋼鐵行業2005年四季度利潤同比將下降50%,2006年一季度利潤將下降六成以上。與此同時,鋼鐵行業應收賬款拖欠和產成品存貨資金占用也快速上升。2005年9月末鋼鐵行業應收賬款凈額達781億元,同比增長23.5%,增幅比6月末和3月末上升3.8和5.5個百分點,同比則上升20個百分點;產成品存貨資金占用達963億元,同比大幅增長42.2%。

          2005年1-11月份鋼鐵行業利潤總額為962億元,僅次于石油和天然氣開采業而位居工業第二大行業,但占整個工業利潤總額的比重已由一季度的11.78%下降到7.72%,利潤同比增幅由上半年的36.1%下降到3.9%,呈明顯的下降通道走勢。因此,鋼鐵行業必須通過壓縮新建和在建產能,加大政策調控力度加快淘汰落后生產能力,加大鋼鐵企業的兼并重組力度、提高產業集中度等三大措施并舉,才能擺脫目前的困境,保持行業有序健康發展。

          水泥行業

          2005年水泥行業投資有所降溫,但生產能力仍增長較快。盡管水泥生產增速明顯回落,但水泥庫存仍增長較快。從目前形勢判斷,2006年一季度水泥行業仍可能凈虧損,利潤回升的基礎較為脆弱。

          在固定資產投資增幅下降和房地產業降溫的形勢下,水泥價格持續走低,生產成本大幅度增加,水泥行業利潤下降,并伴隨庫存上升和產能過剩等諸多問題。2005年1-11月份全國水泥產量9.4億噸,同比增長10.3%,增幅比2004年下降了5.4個百分點,降溫跡象較為明顯。預計2005年水泥產量將首次超過10億噸。

          前幾年固定資產投資和房地產業的高增長刺激了水泥行業的投資,水泥生產能力上升較快,超過了水泥產銷量的增長,水泥生產能力利用率呈下降態勢。2005年水泥行業投資與2004年相比雖有所降溫,但生產能力仍增長較快。盡管水泥生產增速明顯回落,但水泥庫存仍增長較快,2005年9月末全國水泥庫存3642萬噸,比年初增長19.5%,增加庫存近600萬噸。

          水泥價格呈持續的緩步下跌態勢。2005年1-11月份平均出廠價格為280元/噸,同比下降3.7%。與此同時,煤炭價格和電價等均呈明顯上漲態勢,作為高度能源依賴性工業,能源成本占水泥生產成本50-60%左右,導致水泥生產成本大幅上升。2005年1-11月份水泥行業銷售收入同比增長16.2%,而銷售成本同比增長21.6%,銷售成本增幅高于銷售收入增幅5.4個百分點。水泥行業在成本上升和價格下降的雙重打擊下效益大幅下降,2005年1-11月份水泥行業實現利潤60.3億元,同比下降50.6%,虧損企業虧損額45.3億元,同比增長93.4%,虧損面達40%。2005年一季度凈虧損3.5億元,二、三季度水泥行業利潤雖有所回升,但同比仍繼續下降。預計四季度水泥行業利潤將繼續回升,同比將由下降轉變為增長。不過,從目前形勢判斷,2006年一季度水泥行業仍可能凈虧損,利潤回升的基礎較為脆弱。

          汽車行業

          目前中國汽車行業已有的整車生產能力約為800萬輛/年,正在準備投資的規模預計可達1000萬輛。如果不對投資進行限制,"十一五"期末汽車產能可達2000萬輛左右,比實際需求多出一倍還多。預計2006年一季度汽車行業利潤同比將有較大增長,當然這種增長仍帶有低水平恢復性增長的特征。




          在經歷了2004年的市場拐點后,中國汽車市場進入了一個步履維艱的調整時期。雖然2005年下半年汽車市場呈回升態勢,但總體增幅仍與兩年前的井噴相差甚遠。2005年1-11月份全國汽車產量為514.5萬輛,同比增長10.2%;汽車銷量513.8萬輛,同比增長12.1%。轎車市場擺脫了2004年年底和2005年年初的下降態勢,產銷回升較快。在轎車產銷回升的情況下,商用車市場卻呈明顯下滑態勢。2005年1-11月份商用車產量為162.2萬輛,同比下降1.1%;商用車銷量162.2萬輛,同比下降1.2%。轎車市場下半年回升較快,但并不表示轎車新一輪高增長的來臨,而是回歸正常增長軌道的繼續。

          在2005年下半年轎車產銷增幅明顯高于上半年的情況下,汽車整車行業效益也逐漸走出低谷。2005年1-11月份汽車整車制造業實現利潤215億元,同比下降43.2%,盡管前11個月汽車整車行業利潤同比仍下降四成多,但已基本走出一季度的短周期谷底。因此2005年10-11月份汽車整車行業利潤同比增幅達1倍以上,預計2005年四季度和2006年一季度汽車整車行業利潤同比仍將保持這種增長。不過與2003年和2004年上半年相比,這種回升仍是低水平的,利潤的較快回升主要是靠虧損企業減虧和扭虧因素。2005年1-11月份汽車整車行業虧損面已由前三季度的43.6%下降到38.1%,近兩個月整車行業虧損企業月均虧損額比前三季度下降了41%,年初以來汽車整車企業大面積虧損的狀況正在發生明顯改觀。

          目前中國汽車行業已有的整車生產能力約為800萬輛/年,加上在建生產能力220萬輛,建成后產能累計將達1020萬輛/年。而2004年的汽車產銷量只有500萬輛左右,2005年預計也只有560萬輛。同時,各地投資熱情仍然不減,正在準備投資的規模預計可達1000萬輛。如果不對投資進行限制,"十一五"期末汽車產能可達2000萬輛左右,比實際需求多出一倍還多。

          從汽車市場近20年的增長軌跡看,井噴后的汽車市場調整期往往長達數年,目前僅持續一年多的調整期還遠遠不夠。因此,2006年汽車市場的增幅也是有限的,不可能達到很高的水平。從汽車行業分季度利潤看,汽車和汽車整車行業利潤雖然2005年1-11月份汽車行業利潤下降幅度較大,但是分季度的利潤已呈回升態勢,特別是占汽車整車利潤六成以上的轎車行業利潤回升較快。預計四季度和2006年一季度汽車行業利潤同比將有較大增長,當然,這種增長仍帶有低水平恢復性增長的特征。

          電力行業

          隨著宏觀調控政策的持續,電力供應能力大大增強,全國電力供需狀況將比2005年進一步緩解,2007-2008年電力供應將可能出現過剩。預計2006年一季度火電行業利潤同比仍將保持大幅增長勢頭,并且上升幅度將超過水電等其他發電行業。




          在經過長達三年的全國性電荒后,近期電力供需緊張狀況明顯緩解,拉限電電網數量由2005年高峰時的21個下降到11個。進入四季度后,電力缺口繼續有較大幅度下降,缺電最嚴重的浙江電力供需緊張狀況也有明顯緩解。2005年1-11月份全國發電量同比增長12.9%,其中火電、水電分別增長11.7%和20.8%,水電增幅高于火電9.1個百分點。

          近三年的電力供需緊張狀況直接刺激了電力投資的持續高速增長。2005年僅前三季度新增裝機容量就已達4000萬千瓦,預計全年將達到6000-7000萬千瓦,同時,全國在建發電規模高達2.3億千瓦。截止2005年9月底,全國發電裝機容量總計達到4.8億千瓦,其中水電1.1億千瓦,火電3.6億千瓦?傃b機容量居世界第二位,水電裝機容量居世界第一位。2005年四季度全國還將有3000萬千瓦的機組集中投產,到2005年底總裝機容量將超過5億千瓦。隨著宏觀調控政策的持續,電力供應能力大大增強,全國電力供需狀況將比2005年進一步緩解,2007-2008年電力供應將可能出現過剩。

          從分季度的利潤看,電力行業2005年三季度利潤大幅上升并創出新高,火電和水電行業利潤都比一、二季度有明顯上升;痣娦袠I利潤上升最快,10-11月份火電行業實現利潤近百億元,同比增長55%,實現利潤呈逐季走高之勢。預計四季度和2006年一季度火電行業利潤同比仍將保持大幅增長勢頭,并且上升幅度將超過水電等其他發電行業。

          電子通信行業

          2005年以來電子通信行業國內銷售增長大幅放緩,內需不足和過度依賴出口的問題日益突出。整個電子通信行業存在利潤率低于大多數行業并持續走低的問題。預計2005年四季度和2006年一季度行業利潤同比將在零增長邊緣徘徊,不排除仍有小幅下降的可能。




          電子通信行業內銷增速最低。2005年以來電子通信行業國內銷售增長大幅放緩,內需不足和過度依賴出口的問題日益突出。前三季度電子通信行業銷售產值同比增長20.3%,增速同比下降14.7個百分點,其中出口增長29.9%,增速同比下降12.8個百分點,而內銷僅增長5.9%,增速同比大幅下降了19個百分點,是39個工業大類行業中內銷增幅最低的行業。電子通信行業作為高技術行業的代表連續多年保持了高速增長的勢頭,產出和銷售總量已連續六年位居工業各行業首位,但近幾年來電子通信行業的快速增長主要是國外制造業向我國轉移和電子產品出口擴張帶來的,內需增長長期呈低于出口增長的格局,2005年以來這一問題愈發突出。前三季度電子通信行業出口交貨值占銷售產值的比重高達65%,同比上升4.9個百分點,比2000年則上升了24.5個百分點,并且這一比重仍呈持續上升的態勢。電子通信行業出口交貨值占整個工業的比重已達34.4%,內需增長較低的問題被出口高增長所掩蓋,這已成為影響電子通信行業乃至整個工業經濟平穩運行的緊迫問題。

          從具體行業看,由于電信業大規模建網結束、下一代3G網絡未定等原因,2005年前三季度電信業投資同比下降14%,通信設備制造業國內銷售產值則同比下降7.9%,比出口增速低了75.8個百分點,比2004年同期增速下降29.6個百分點。其中移動通信及終端設備制造業出口增長了68.2%,但國內銷售卻下降了1.4%,多家國內手機生產企業虧損;通信交換設備制造業出口大幅增長了88.4%,而國內銷售下降9.1%,反差十分明顯。在家電領域,近幾年國內家電企業在國內市場增長緩慢的情況下加大了出口力度,但頻頻遭遇國外反傾銷和惡意拖欠,內外兩個市場都出現明顯下滑,2005年前三季度家用影視設備制造業國內銷售產值同比下降2.6%,而上年同期增長15%;出口交貨值增長9.3%,增速同比下降了16.4個百分點。

          利潤率已降至近20年來最低。2005年1-11月份電子通信行業實現利潤712億元,同比下降2.3%(而上年同期為增長46.6%),虧損企業虧損額高達209億元,僅次于石油加工業而位居工業第二大虧損行業,虧損額同比增長60%(而上年同期為下降1.9%)。銷售利潤率僅為3.08%,同比下降0.76個百分點,為近20年來最低水平。國資委所屬47戶國有重點電子企業利潤同比下降70%,下降幅度居國有重點企業各行業首位。由于電子通信行業中大量的內資企業處于利用廉價勞動力為外商代工生產的地位,缺乏核心技術,而外資企業利用技術和銷售渠道優勢轉移利潤的現象十分普遍,因此出口產品利潤較低。整個電子通信行業單純依靠總量擴張、利潤率低于大多數行業并持續走低的問題。近兩個月電子通信行業利潤出現小幅回升,但回升力度很弱,預計四季度和2006年一季度電子通信行業利潤同比將在零增長邊緣徘徊,不排除仍有小幅下降的可能。通信設備制造、電子元器件等行業仍將是電子通信行業利潤能否走出增長低谷的關鍵。

          電子通信行業發展必須立足國內外兩個市場。當前以電子通信行業為代表的出口導向型行業過度依賴出口的弊端日益顯現,不僅頻繁引發國外反傾銷和惡意拖欠貨款的現象,加劇了國際貿易摩擦和我國與主要貿易伙伴的矛盾,而且出口惡性競爭導致出口價格過度下降。與其他行業相比,電子通信、紡織服裝、家具、玩具等出口依存度超過50%的行業,基本呈出口依存度高的行業,其利潤率普遍低于其他行業的現象。電子通信行業利潤總額曾一度位居工業行業第三位,但目前已退居第五,產銷和利潤增長勢頭與幾年前已不可同日而語。因此,電子通信行業的發展必須立足國內外兩個市場,積極有序推進擴大內需,變依賴出口為內外需協調發展。

          


          部分行業產能過剩不容忽視

          馬凱(國家發改委主任):有些行業盡管目前產需基本平衡,但潛在的產能過剩不容忽視。具體來看,鋼鐵行業、汽車行業和鐵合金行業等已產能過剩。水泥、電力、煤炭、紡織行業也潛在著產能過剩的問題。這些行業在總量過剩的同時,企業組織結構、技術結構和產品結構不合理的矛盾也很突出。

          鋼材價格下滑并非產能過剩

          戚向東(中國鋼鐵工業協會副秘書長):目前我國鋼材價格大幅下跌并不完全是產品過剩造成的。如果產能過剩,產品嚴重供大于求,那么庫存必然要大量增加,但是現在的情況并不是這樣。

          2006年汽車行業競爭將更加激烈

          摩根士丹利(美國投資銀行):摩根士丹利2006年發布的預測報告認為:盡管中國2005年前十個月汽車銷量同比增長了11.3%,但由于利潤率降至3.8%、投資回報率降至8.1%,同期汽車行業純利同比降幅將超過50%。預計隨著價格戰的加劇,2006年國內汽車行業的競爭會加倍激烈,甚至無利可圖。




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